Paris, 03.01.2018

Baromètre: Marché du véhicule d'occasion en France

Bilan 2017 du marché du véhicule d'occasion en France

En 2017, le marché du véhicule d'occasion enregistre un nouveau record avec 5.683.102 immatriculations, soit une hausse de +0,7% par rapport aux très bons résultats de 2016 malgré 2 jours ouvrables de moins.

Néanmoins, l'année se termine avec un recul des ventes de -16,3% en décembre.

Evolutions sur l'année 2017

- Le marché reste à 64,6% encore largement dominé par le Diesel (versus 66,6% en 2016) même si les motorisations Essence sont en hausse de + 7,6%.

Les hybrides et électriques progressent vigoureusement mais dans un faible volume par manque d’offres (0,1% de part de marché)

- L’âge moyen des véhicules d’occasion vendus augmente et atteint 9,07 ans (versus 8,96 en 2016)

- Les ventes de véhicules de plus de 16 ans représentent 1/6 des ventes de véhicules d’occasion en France et démontrent le vieillissement du parc automobile

- Au top 3 des hausses de ventes : Dacia (+15,6%), Kia (+12,1%) et Toyota (+9,3%)

- La Renault Clio reste néanmoins le modèle le plus vendu en occasion (6,6% du marché)

- L’Ile de France reste la plus grosse région en terme de volume avec 13,4% des immatriculations.

- La Corse et l’Ile-de-France sont les régions où les motorisations essence sont les plus vendues ; à l’opposé, les Hauts-de-France détiennent le record des Diesel immatriculés avec 69,6% du marché.

- Le rapport VO/VN reste stable à 2.7.

Evolution du marché

Malgré les 2 derniers mois de l’année en nette baisse, l’année 2017 enregistre un record absolu d’immatriculations sur le marché des véhicules d’occasion avec 5 683 102 unités soit une progression de + 0,7% par rapport à 2016, elle-même une année record. Pour la quatrième année consécutive, le marché progresse oubliant ainsi la période de régression entre 2011 et 2013.

Ce nouveau record dépasse le pic d’avant crise financière de + 2 %.

A jours ouvrables constants, l’augmentation par rapport à 2016 aurait même été de + 1,5%.

Le mois de décembre a enregistré une baisse significative des ventes avec 401 786 unités soit - 16,3% par rapport à décembre 2016 (soit - 8 % à nombre de jours ouvrables constants). On peut certainement lier cette baisse significative sur ces 2 derniers mois, aux problèmes de délivrance électronique des cartes grises en place depuis début novembre.

Parallèlement, le marché du véhicule neuf affiche une excellente santé en 2017 avec 2 110 832 immatriculations en augmentation de + 4,8 % (soit + 5,6% en jours ouvrables constants) par rapport à 2016. Ce chiffre reste néanmoins en-deçà du record de 2009 avec 2 268 730 immatriculations.

Le rapport VO/VN reste stable à 2.7.

Evolution des marques

Dacia (+ 15,6%), Kia (+ 12,1%) et Toyota (+ 9,3%) sont les marques qui ont le mieux progressé en 2017.

Coté marques françaises, Citroën se distingue par une nette hausse de + 7,3% des volumes de ventes alors que Peugeot est stable à + 0,5% et Renault baisse de - 3,1%. En ce qui concerne Renault, ce sont les modèles de grandes diffusions tels que la Clio, Scenic et Mégane qui souffrent le plus. La Renault Clio reste néanmoins le modèle le plus vendu en occasion avec une part de marché globale de 6,6%.

Parmi les marques Premium, Audi conserve sa première place avec une hausse de + 4 %. BMW se place en deuxième position en volume mais ne progresse que de + 0,8% alors que Mercedes enregistre une hausse de + 4.1%. Volkswagen, 4ème marque du marché, oublie ses problèmes de réputation liés au Dieselgate et progresse légèrement de + 1,7%.

A noter, les seuls perdants sur ce marché en hausse en dehors de Renault sont Alfa Roméo (- 2,1%), Opel (- 2 %), Volvo (- 0,8%) et Ford (- 0,8%).

Evolution des motorisations

Les motorisations essence continuent leur progression (+ 7,6% avec une part de marché de 34.0%) dans un marché encore largement dominé par les Diesel (64,6%). Les motorisations alternatives progressent vigoureusement mais dans un volume restant faible par manque d’offres sur le marché. L’hybride augmente de + 21,1% avec une part de marché de 0,9% et les véhicules électriques de + 64,7% avec une part de marché de 0,1%.

Si nous examinons plus en détail l’évolution par tranche d’âge, nous observons que le gain des motorisations essence est très marqué sur les jeunes occasions (jusqu’à 5 ans). Les acheteurs veulent profiter des avances technologiques récentes en matière de consommations sans avoir à débourser le budget d’un véhicule neuf. A l’inverse, ce même segment d’âge est en nette perte pour les motorisations Diesel qui régressent de près de 10%.

Evolution par tranche d'âge

Le marché de l’occasion montre en réalité de grandes disparités avec 2 sous-segments qui progressent significativement :

- Le segment des presque-neuves (jusqu’à 1an) correspondant à des véhicules venant de location à court terme ou directement du constructeur et vendus par des concessionnaires : + 6,3%

- Le segment de véhicules âgés (> 15 ans) aux mains des particuliers : + 6,4%

Celui des véhicules d’occasion les plus vendus par les concessionnaires (2 à 5 ans) souffre le plus avec une baisse de - 5,3% de volume en un an.

L’âge moyen des véhicules d’occasion ayant changé de main a été de 9.07 années en 2017 contre 8.96 en 2016.

Evolution en région

Plusieurs régions affichent une bonne dynamique et dépassent les + 2% de hausse d'immatriculations : Corse (+ 2.9%), l’Auvergne-Rhône-Alpes (+ 2,6%) et la Bretagne (+ 2,9%).L’Île de France, la plus grosse région en terme de volume reste stable avec 13,4% de parts de marché.

A noter que la Corse est la région où les motorisations essence sont les plus vendues avec plus de 41% de part de marché suivi de l’Île-de-France avec 40%. C’est en Île-de-France que l’on vend le plus d’hybride (1.7%) et de véhicules électriques (0.2%). L’effet des interdictions de la ville de Paris semble avoir influencé le choix des acheteurs de véhicules d’occasion.

A l’opposé, les Hauts-de-France détiennent le record des Diesel immatriculés avec 69.6% du marché.

Conclusions et perspectives pour 2018

"Les premiers 10 mois de l’année 2017 ont montré l’excellente santé du marché des véhicules d’occasion en totalisant une hausse de 3,5%. En revanche, les baisses sur les mois de novembre et décembre sont de solides avertissements que nous pensons temporaires et peut-être liés à la mise en place de la délivrance électronique des cartes grises. Les premiers mois de 2018 seront déterminants à ce niveau.

Le rééquilibrage Essence-Diesel est bien visible et devrait évoluer surtout dans les segments des citadines et des compactes et plus rapidement sur les véhicules les plus jeunes.

Au chapitre des préoccupations, les ventes de véhicules de plus de 16 ans représentent maintenant près de 1/6 des ventes de véhicules d’occasion en France et confortent le vieillissement du parc automobile français qui atteignait déjà 8,8 ans en 2016" commente Vincent Hancart Directeur général AutoScout24 France.

Sources: NGC Data sur base des chiffres définitifs au 31/12/2017 et analytics AutoScout24 France

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